Malé trable kolem velké příležitosti

Užívání CRM systému je vždy o příležitostech. Dalo by se tedy říci, že systém je CRM systémem, jakmile v něm spravujeme příležitosti, které vedou k potenciálnímu obchodu. Konkrétní aktivity, ze kterých se tyto příležitosti sestávají jsou pak pod nimi evidované. Zákazníci se často ptají kde začíná a končí příležitost a jak ji nejlépe strukturovat. Protože tato zdánlivě jednoduchá otázka nemá překvapivě úplně jednoduchou odpověď, pojďme se na to podívat trochu blíže.

Tedy, příležitost by měla začínat tam, kde už chceme evidovat potenciální obchod a aktivity k němu směřující. Typicky je to výstup z nějaké kampaně. Respektive, pokud je pravděpodobnost uzavření daného obchodu již větší než 0, pak má smysl příležitost založit. To je také důvod, proč většina zákazníků má rovnou nastavenu pravděpodobnost třeba 5% a hodnotu příležitosti také větší než nula. A to už jsme u té struktury příležitosti. Buď se doporučuje ji sledovat procenty (100 procent je pak získaný obchod, 0 procent ztracený), nebo je možné zvolit nějaký rastr stavů příležitosti. Někteří naši zákazníci mají třeba 20 stavů, kterými příležitost prochází v průběhu svého života. Každý jednotlivý stav pak zpravidla patří k nějaké fázi – fází je třeba „COLD“, „HOT“ apod.

Konec příležitosti je také různý: 0 % = ztracen, 100 % = získán, případně fáze typu „Uzavřena – ztracena“ nebo „Uzavřena – získána“ pokud se jedná třeba o podpis smlouvy. U některých typů podnikání ale ani uzavření smlouvy není konec příležitosti. Nevíte totiž třeba kdy a v jakém rozsahu se podaří smlouvu realizovat. V takovýchto případech je vlastně příležitost aktivní po celou dobu a končí až fakturací. Zatímco obvykle končí právě podpisem smlouvy a realizace je již v dikci třeba Projektu.

V našem systému Vistos CRM evidují zákazníci příležitosti různým způsobem, ale vždy tak, aby to odpovídalo co nejlépe jejich předmětu podnikání a nastavení obchodních procesů.

VISTOS crm - koupit

Napište, zavoláme Vám zpět

Označuje povinné položky

Vaše kontaktní informace

Vaše zpráva/dotaz

Portfolio